古时候，日本有个习俗：男孩子一成年，就得离开家乡，云游闯荡。如果两个出门在外的年轻人碰到一起，往往要进行决斗，但是双方都会很友好，只为证明谁的本领更大些。不过，有时也碰巧遇上危害乡邻的强盗，那就将是一场你死我活的搏杀。
一天，有个青年离开自己的故乡，决意出去干一番惊天动地的事业，扬名天下，否则绝不回家。可是，在当时，路人极少碰上什么险情。因此，他闯荡了很久，既没碰上凶残的巨人，也没看到忧伤的少女。
最后，远处出现了一座荒山，半山腰以下全是茂密的丛林。
青年心想，这回理当有点儿收获，于是停也没停，就朝山脚走去。他要面对重重艰险—翻过巨大的岩石，越过湍急的溪流，避开荆棘丛生的荒路—不过，路途越是艰险，他就越觉得带劲儿。许多人只在走投无路时才胆敢冒险，而这个青年却是真正的勇士。
可是，尽管费尽周折，青年还是在森林里迷了路，只得做好在山里过夜的准备。他再一次瞪大眼睛，想找一处安全的地方，最后总算在一小块空地上，找到一座不大的寺院，于是急忙赶过去，蜷缩在温暖的墙角，很快进人了梦乡。
人睡后的几个小时，整座森林始终静悄悄的。午夜时分，林子里骤然大乱。青年虽然非常疲倦，可还是被惊醒了，顿时睡意全无。透过寺院的木廊，他小心翼翼地向外张望，只见一大群恶猫疯狂地跳起舞，黑夜中凄厉的尖叫阴森恐怖。
一轮圆月笼罩着这怪异的场景，年轻的武士吃惊地注视着，尽量不弄出声响，以免被对方发觉。
恶猫不停地尖叫。青年听了一会儿，似乎能听出叫声的含义：“别告诉竹蓖太郎！保守秘密！别告诉竹蓖太郎！”午夜过后，那群恶猫消失了，只剩青年孤零零地在那儿，折腾了一夜，早就累坏了，于是倒头便睡，直到天亮。
刚一睁眼，青年觉得饥肠辘辘，打算找点儿东西吃，随即起身离开寺院。没走多远，正巧发现一条小路，可以顺着路面的足迹往外走。走着走着，青年看到几处稀疏的茅舍，再后面竟是个村庄。