狐狸和刺猬是好朋友，它们住在一个山洞里。有一天，狐狸看看洞里没吃的了，就眨眨眼睛对刺猬说：“刺猬兄弟，咱们一起去找吃的吧？”刺猬就和狐狸一起走出山洞。
它们看到路边有一棵大枣树，红嘟嘟的枣挂满了树枝，狐狸馋得口水都要流出来了。它舔着嘴唇说：“哎呀，太好了，咱们够枣吃吧。”刺猬说：“好，你在下面，我上去打枣。”狐狸说：“好，好，我一个也不吃，等你下来咱们一起吃。”刺猬就爬上树去，挑大个的红枣摘了扔下来。狐狸看了忍不住了，就偷偷地吃起来。等吃饱了，才喊刺猬：“喂，下来吧，枣子够吃了。”刺猬下树一看，地上尽是小蛋子枣。狐狸说：“看你摘的什么枣，我不吃了，你带回去吧。”刺猬没吭一声，在枣子上打了一个滚儿，把枣全背在身上，和狐狸一起回山洞去了。
第二天，它们又没有吃的了，就又一起出去找吃的。这一次，它们到了一个葡萄园里。狐狸看到水灵灵的葡萄，又走不动了。它伸手摘了一串大葡萄，自己吃起来。刺猬身矮，摘不到，就请狐狸为它摘一串吃。狐狸随手摘下一串又小又青的，扔给了刺猬。它们吃饱后，又一起回了山洞。
它们走了以后，葡萄园的主人来了，看见葡萄少了许多，非常生气。看到地上有狐狸爪印，就找了一个老鼠夹子，挂在葡萄架上，下面挂了一串紫红的葡萄。
第二天，狐狸和刺猬果然又来了。狐狸抬头看见一串紫红葡萄，伸嘴就去吃，一下子被夹住了。狐狸疼得大叫起来，请求刺猬救它。刺猬想了想说：“等人来了，你就装死，他看你死了，就不会打你了。你趁他不注意，撒腿就跑，准能逃走。”说完，刺猬就溜了。
过了一会儿，主人来了，他看见狐狸吐着舌头翻着眼，以为它死了，就把夹子放开，拽住狐狸尾巴，背在背上说：“这下，够做一件狐皮袍子了。”他抬腿就走，狐狸趁他不防，用力一蹬腿，尾巴滑脱了，它没命地逃回了山洞。
园主没抓回狐狸，又急又气，又想了一个办法。他在通向葡萄园的路上挖了一个陷阱，准备第二次抓它。
这一天，狐狸和刺猬又来到这里，狐狸想起上次的遭遇，心里害怕，对刺猬说：“兄弟，你个子矮，不容易被人看见，你在头里走吧。”刺猬就往头里走，结果掉进了陷阱。狐狸一看不好，就想跑，刺猬忙喊：“狐狸大哥，你不救我？我可救过你的命啊！”狐狸跑到陷阱边说：“不是我不救你，是我没有办法，园主就要来了，我得走了。”刺猬说：“狐狸大哥，你先别走，我有件事要告诉你，我还有一件好东西，藏在家中，你过来我告诉你。”狐狸就把头探进陷阱，问：“藏在哪儿？快告诉我。”刺猬说：“你离我近一点儿。”狐狸把头向下低了低，刺猬的嘴挨住了狐狸的耳朵。狐狸着急地问：“你快告诉我。”刺猬笑着说：“这就告诉你。”说着狠狠地咬住了狐狸的耳朵，狐狸疼得跳起来，带着刺猬跑出了葡萄园。它们跑到很远的地方停了下来，刺猬这才松开了嘴。
狐狸说：“你不是要给我好东西吗？怎么咬我的耳朵？”刺猬说：“我要是不骗你，你能救我上来吗！”
狐狸说：“那我们再一起回山洞去吧！”刺猬摇着头说：“我和你已经不再是朋友了。”说完自己走了。