张打鸟技艺高超，只要他弹指一挥，地上跑的，树上站的，天上飞的，无不应声倒下。但他有条规矩:雏鸟不打，益鸟不打，歌鸟不打，只打糟踏庄稼的鸟儿，得几只够糊口便不再打。仲夏的一天，张打鸟来到清水潭边，躺在木棉树下做了一个梦，梦里一个人面鸟身的人向他飞来，告诉他明天正午会有两只鸟在空中搏斗，嘱咐他要射死黑鸟，解救那只黄鸟。张打鸟醒来，觉得离奇古怪，将信将疑。
次日，张打鸟上山打鸟。正午时分他爬上山顶，向天边望去。不一会儿，火红的太阳被一团乌云遮住了，天空像口大黑锅，风一动，就下起雨来。在密密麻麻的雨线中，果真有两只鸟在搏斗，黑鸟挡、阻、拦、截，圈儿由大变小；黄鸟猛冲，拼杀，仍突不了围，慢慢退却下来。张打鸟看到这种情景，正义感油然而生，勇气骤起，拉弓搭箭，“嗖”的一声正中黑鸟脑袋。黑鸟脖子一歪，翅膀收缩，一头栽进深谷去了。
风吹云散，雨过天晴。获胜的黄鸟盘旋起舞，放声啾鸣。顿时，百鸟飞来，千只万只、满天飞翔，争相歌唱。张打鸟也不断地欢呼、蹦跳。那只黄鸟看见张打鸟相貌英俊，心地善良却孤苦伶仃，便生起了同情之心、爱慕之情。没多久，黄鸟变成了一个美如天仙的姑娘，和张打鸟结为夫妻。
张打鸟娶上聪明美丽的妻子，这件事后来被土司知道了，他心里甚是嫉妒，特别垂涎那位貌美如花的女子。于是土司以各种办法，想霸占张打鸟的妻子为妾。尽管土司处处为难，但都被张打鸟妻子用智慧挫败。无可奈何之下，土司强行抢走了张打鸟的妻子。临走前，妻子告诉张打鸟:“你去山上射一百只鸟做成一件羽衣，一百天后穿上‘百鸟衣’到衙门来找我。”
眼看儿媳被土司抢走，张打鸟的母亲被活活气死了。张打鸟带着仇恨和悲伤，也带着希望走进深山射鸟。张打鸟的妻子被抢进衙门后，没有笑容，只有忧愁，一天天地憔悴。为了让美女露出笑脸，土司愿意出重金奖赏，可卖膏药的、说笑的、唱戏的轮番上演，都没能搏得美女嫣然一笑。
张打鸟为了救妻子，历尽千辛万苦，走过了九十九条河，爬过了九十九座山，射落了一百只鸟。第一百天到了，张打鸟按照妻子叮嘱他的话，做好了“百鸟衣”穿在身上，并化好妆来到衙门。平时愁眉苦脸的妻子见到丈夫舞动着“百鸟衣”，顿时开怀大笑，很快就恢复了往日的美丽。
土司贪恋“百鸟衣”，为了讨得美女的欢心，便脱下官袍与张打鸟换穿。张打鸟在帮土司穿“百鸟衣”时杀死了土司，随后和妻子逃出了衙门，到很远很远的地方过着幸福美满的生活