隋朝末年各地战火纷纷，百姓生活苦不堪言。能人异士或归附各种势力一展才能或隐居山林以避祸乱。
在王屋山上有一道观，名曰“莲花观”，观主是位五旬开外的隐士，身才清瘦，双眉浓密，眼睛炯炯有神，一附仙风道骨的样子。一日观里来了四个逃荒的人，三男一女，一对夫妻四十来岁，一个二十出头的青年，一个壮实的中年汉子。观主请他们用了些饭菜就分别给他们安排了住处让他们休息了。夜里下起了大雨一个黑影闪进了观主的房里，一道闪电滑过一声凄惨的叫声从观主房里传出！
时隔两年。
在王屋山下的村子里出了件奇事，一头驴和一只羊整天形影不离，就像两口子一样，每次主人牵着驴出去拉货，羊都要跟着去，如果硬要分开它们，驴子就会大叫，任主人怎么抽打它都不走，而羊也咩咩的叫，眼里还会流泪，时间长了主人也就由着它们了。一日在路上莲花观的新观主下山采买东西，正碰上驴的主人赶着驴回村里。
说来也怪驴见了观主发狂一般挣脱缰绳，就朝观主奔去，对着观主又踢又咬。羊也一起冲过来对着观主猛顶，任凭观主怎么打它们也不停下来，观主只得狼狈的跑回观里了。驴和羊追了很长一段路，没有追上观主才又回来了，主人也是惊魂才定，本想好好教训它们一顿，但见驴和羊的眼里全是泪水，心也软了，就没在打它们。但心里也很那闷今天这驴和羊是怎么回事啊？平时它们都是很温顺呀！
自从两年前莲花观的老观主云游去了，就由他师弟主持道观。新观主和村里人相处的也算和睦，他除了采买用品才下山，平日里很少出来。但近来也有传说王屋山不太平了，有过往客商经过这一带时常失踪，也有人报过官，差役到村子附近查问过，但是兵荒马乱的也没查出个所以然就不了了之了。自此以后驴和羊经常到通往莲花观的山路旁吃草守望，就是平时拉货走到这里也要停下来往山上看一看。
此时大唐的秦王李世民军正和王世通军作战，一日朝中有急事招李世民回朝，因时间紧，秦王带上了军师徐继和大将尉迟恭随行保架就匆匆往回赶。从河南到山西最快的路程就是翻过王屋山。他们便装简行，走到王屋山上夜色已深，见有一道观便来投宿。
敲开门观主是位中年人，微胖，身才健壮，国字脸，弯眉，细眼，狮子鼻，阔口，一脸的络腮胡子修的倒也干净，军师徐继上前答话说是陪着公子去山西采办货物，天色晚了想借宿一夜，观主安排他们在厢房住下。夜里李世民因操心军务睡不着，看着宁静的窗外想着身处战火中的百姓嘴里吟道：“世上战火频，山中无怨气。他日乾坤定，海内皆升平。”
这时山风吹来李世民朦朦胧胧睡去了，在梦里只见一位身才清瘦，双眉浓密，眼睛炯炯有神的老者站在他面前。老者说道：“贵人吟颂‘世上战火频，山中无怨气。他日乾坤定，海内皆升平’。孰不知这山中却冲满了枉死的怨气呀！贵人可知我是谁？”秦王摇摇头。老者说：“我本是这莲花观的观主，两年前观里来了四个逃荒的人，他们有一对夫妻，一个青年和一个壮年汉子。
我见他们可怜就好心安排他们食饭又让他们住下，可谁想当晚下起了雨，我只见一个黑影进了我的房间一刀刺死了我，我本以为他们是一伙强盗，可谁想只有那个黑壮的汉子是贼人，他又刺死了青年人和那一对夫妻并把我们的尸身扔下了山崖。之后这贼人冒充是我师弟，假说我云游去了，让他主持此观，堂而遑之的霸占了这里。而且还干起了劫杀过往客商，谋夺财务的营事。