波洛到赫佐斯伐克亚的湖畔去追踪两名逃犯。他把此行称之为捕捉“斯廷法罗斯湖的怪鸟”。
在波洛到达前，湖畔的旅馆里发生了一则奇特的故事。哈德罗·沃林是一个年轻有为的英国政府高级官员，他在公务之余，到湖畔稍事休息。在那里结识了本国的旅客赖斯夫人母女。赖斯夫人见多识广，深明事理，女儿艾尔西年轻貌美，惹人怜爱。有了这两人作陪，沃林没有孤独之感了。
然而，艾尔西却有着伤心事，她不顾母亲的反对，嫁给了克莱顿，可是丈夫嫉妒成性，对她管束极严，使她简直无法生活，为此，她母亲领她到这个偏僻的异国旅游地来散散心。这一天她接到了一封信，竟然哀哀哭泣起来。
富有同情心的沃林，就禁不住加以劝慰。艾尔西告诉他，她丈夫还是对 她疑神疑鬼，来信说已派人暗察其行迹，并且要亲自赶来湖畔。正在这时，有两个波兰女人来投宿湖畔旅馆，这两个女人相貌奇特，钩鼻子像鸟一样，穿着斗篷，就像扇动着的翅膀。艾尔西害怕地对沃林说：“她们或许是我丈夫派来跟踪的。”
晚上，沃林又闻得艾尔西的哭泣声，就来到她房间加以劝慰。他问道：“赖斯夫人呢？”
“母亲去观察那两个波兰女人的动静了。”艾尔西哀哀哭泣，更显得楚楚动人，忽然她面色大变，指着窗外说：“我丈夫已追踪到此了，你快跑吧！”
沃林正待离开房间，已走进一个满头黑发的男子，他目露凶光，脸孔气愤得变了形，手里拿着一根手杖没头没脑地向沃林打去，嘴里还嚷嚷道：“这下子总算给我撞到了吧！”
艾尔西情急之下，拿起桌上的一块镇纸石掷向丈夫，那个凶横的男人竟一下子昏倒在地，沃林赶紧回到自己的房间。
不久，艾尔西凄然地来到沃林的房间：“克莱顿死了，那块镇纸石打中了他的太阳穴。”
沃林大惊，他和艾尔西刚才都在现场，一旦张扬出去，不仅影响自己春风得意的仕途，而且还会被判刑，这事该如何是好？
赖斯夫人也来了，她面如土色：“我已将尸体藏了起来，但此事终究隐瞒不住的。沃林先生你手头有钱吗？”
“不多，但我可叫他们马上电汇来的。”
“有钱或许有办法。”赖斯夫人说，“这些国家的警察足可以出钱买通的。”
沃林觉得只能这样办了。由于他对此他的语言不通，只好拿出一笔巨款交由赖斯夫人去通融。
第二天清早，此事果然没有张扬，旅馆的一切依然如故，只有两个波兰女人在窃窃私语。沃林不免暗暗担心。
在林荫道里，他碰到了一个留有八字胡子的小个儿男子。那男子问道：“先生好像有事？”
“你怎么知道？”
“我是侦探波洛，你的心事在面部已暴露无遗了。”“波洛先生，我听说过你的事迹，不知对我能否帮助。”
“是不是关于廷斯法罗斯湖的怪鸟？”
沃林望着那两个像鸟一样的波兰女人说：“对，侦探先生，你比喻得很恰当，你有办法吗？”
“我可以模仿古代赫拉克里士的办法，用铜钱来对付。”
“那太感谢你了。”
下午，波洛又碰到了忧心忡忡的沃林，对他说：“我用了现代的铜钹——电报，召来警察，将那对怪鸟捕获，它们再也不能到湖边了。”沃林问： “那两个波兰女人果真是以监视别人的隐私为业的吗？”“什么？”波洛惊讶地反问，“那两个波兰女人是贵族出身，是正当的旅游者，她们只是相貌奇丑，仅此而已。”
沃林感到大惑不解：“那你说的怪鸟是指什么？”
“我指的是赖斯夫人和艾尔西，她俩是真正以敲诈为业的食肉怪鸟。警察已将母女俩逮捕了。”波洛说，“她们制造案件目的就是要骗取你的巨款。”
“那个丈夫被杀的案子是怎么回事？”
“根本不存在克莱顿这个人，那天冲进门挥动手杖的是赖斯夫人本人。
她身体比较高大，嗓门比较粗，再将原先戴着的白发套拿掉，将脸部化装一下，你一下子是无法认出她的。”
“噢！原来是她们编演一出精彩的戏剧，而在剧中，我是一个出足洋相的小丑，幸亏你来得及时。”
波洛说：“我本是掌握了她们的线索，追踪而来的。”